تتناول الرواية قصة عيسى (خوسيه)، الشاب الذي وُلد من علاقة بين شاب كويتي (راشد الطاروف) وخادمة فلبينية تُدعى (جوزفين)، ثم رُحل إلى الفلبين بعد رفض الأسرة الاعتراف به. نشأ عيسى في الفقر والغربة، حائرًا في هويته بين وطنين: الفلبين حيث نشأ، والكويت حيث والده. وعندما يعود إلى الكويت في سن الشباب، يصطدم بواقع اجتماعي قاسٍ، لا يعترف به ككويتي رغم دم أبيه. تتعمّق الرواية في سؤال الهوية والانتماء، وتنتقد العنصرية والطبقية، من خلال شخصية تبحث عن الجذور ولا تجد لها أرضًا تُثبت عليها.